Как агенту не терять заявки: базовый процесс обработки лидов в CRM
Практичный процесс для агента недвижимости: как принимать заявки, ставить следующее действие, контролировать статус и не терять клиента между звонками.
Проблема
Заявка теряется не из-за лида, а из-за процесса
Агент может получить десять обращений за день: сайт, Telegram, Viber, звонок, рекомендация от партнёра. Если после первого контакта нет статуса, ответственного и даты следующего действия, заявка быстро превращается в воспоминание.
Базовое правило простое: у каждого лида должен быть источник, короткий запрос, статус и следующий шаг. Это минимум, который помогает агенту видеть работу, а руководителю — понимать качество обработки.
- имя и канал контакта;
- тип запроса: покупка, аренда, продажа, инвестиция;
- бюджет, район, срок принятия решения;
- договоренность о следующем контакте.
Если следующего действия нет, CRM не управляет продажей. Она только хранит контакт.
Процесс
После первого разговора должен появиться сценарий
После звонка агент не должен решать всё заново. В CRM стоит сразу выбрать статус: новый, квалифицированный, нужна подборка, показ запланирован, ждём решение или неактуально.
Так команда видит реальную воронку, а агент быстро возвращается к клиентам, которые ещё могут купить или арендовать.
- статус после контакта;
- ответственный агент;
- дата следующего звонка или сообщения;
- короткий итог разговора без лишнего текста.
Короткий итог лучше длинной заметки: он должен помочь продолжить разговор через день или неделю.
Оставьте контакты, и команда покажет воронку лидов, статусы и работу со следующими действиями.
Вывод
Лид должен двигаться, а не лежать в базе
Сильная CRM-дисциплина начинается не с большой аналитики, а с простого правила: ни одна заявка не остается без следующего действия. Именно это превращает поток обращений в управляемую работу агента.
- единые статусы для всех агентов;
- обязательное поле следующего действия;
- ежедневный просмотр просроченных контактов.
MyDeal CRM помогает собрать заявки, статусы и коммуникации в одном рабочем процессе.
Следующий шаг
Хотите увидеть, как MyDeal CRM помогает агентам не терять заявки?
Оставьте контакты, и команда покажет воронку лидов, статусы и работу со следующими действиями.